Episode 2 : Jeunesse éternelle
Les soeurs doivent apprendre à utiliser leurs pouvoirs correctement, elles ne les contrôlent pas. Elles décident de ne pas les utiliser. Mais Phoebe voir le futur d’un séduisant jeune homme, un photographe. Il l’invite à sortir et elle accepte. Il s’appelle Stéfan, mais c’est en fait Javna, un démon qui maintient sa jeunesse éternelle en les tuant. Prue sort avec Andy, et couche au premier rendez-vous, ce qu’elle regrette ensuite. Elle postule pour un emloi dans une maison d’art, Buckland. Piper se demande si elle est une bonne sorcière car elle a entendu dire que les mauvaises sorcières sont tuées en essayant d’entrer dans une église. Elle hésite puis se rassure en rentrant sans problème. Phoebe échappe de peu à la mort avec Javna, mais ses soeurs viennent l’aider et elles le vaint.