Episode 12 : Métamorphoses
Piper est en voiture près d’un parc un soir de pleine lune et tombe en panne. Elle va téléphoner dans une cabine quand elle est attaquée par une bête. Heureusement, un homme éloigne la bête. Mais Piper a été griffée par la bête. Le lendemain, Piper est malade. Elle devient bizarrement, agressive. Andy et une agente du FBI recherchent la bête. Piper obtient des renseignements sur le Wendigo, et elle découvre qu’elle se transformera en bête le soir de pleine lune, et que pour redevenir normale il faut tuer en plein coeur la bête. Les soeurs partent à sa recherche, et attachent Piper. Dans le parc, Andy est agressé par la bête. Phoebe et Prue essaient avec des armes de le tuer. Mais, une autre bête arrive. Piper ?