Episode 1 : Célébration
C'est le 1er anniversaire des pouvoirs des 3 soeurs. Et depuis quelques mois elles sont tranquilles, sans démons. Piper veut ouvrir son propre club. Prue travaille beaucoup à la galerie.Piper veut fêter leur anniversaire qui est le même jour que l'équinoxe d'automne (où il y a une très grande énergie). Phoebe est invité à célébrer l'équinoxe avec une sorcière. Elle s'y rend avec Piper. Un démon du nom d'Abraxas vole le livre des ombres. Il lit toutes les incantations à l'envers, et tous les démons que les soeurs ont combattus réapparaissent. Le 1er démon est pour Piper, qui doit téléphoner à ses soeurs et lire l'incantation par téléphone. Les soeurs doivent empêcher le démon de lire la première page, sinon elles perdraient leurs pouvoirs. Piper réussit à ouvir son club, le p3, après quelques difficultés.