Episode 14 : Soeur contre soeurs
Les soeurs font une fête. Léo et Dan sont là. Ils plaisantent ensemble. Piper a du mal à choisir entre Dan et Léo. Phoebe révise car elle a un examen. Mais un démon invisble attirée par elle l'embrasse. Le lendemain, il l'attaque. C'est un démon qu'elle a connu dans sa vie antérieure. Elle décide donc de retourner dans le passé pour l'affronter. Elle voit ce qui se passe : c'est dans les années 20. Phoebe est une méchante sorcière qui a Prue et Piper comme cousines : de bonnes sorcières. Elle voit une petite fille. Phoebe se réveille et décide d'aller voir la petite fille qui doit être grand mère maintenant. Son amant, Anton, veut les pouvoirs de ses cousines. Phoebe découvre qu'elle a été tuée ce jour-là. Anton se fait passer pour la grand-mère. Il a l'alumette. Il part avec Phoebe dans le passé. Mais dans le présent, ç'est la méchante Phoebe qui apparaît.