Episode 15 : Ange ou démon
Un démon du nom de Litvack demande à ses hommes de tuer un prisonnier : Bane Jessup ( le démon Barbas de l'épisode 9 : usurpation d'identité). Il est emmené par ses hommes, de faux policiers. Barbas s'en aperçoit et s'enfuie. Il kidnappe Prue. Il lui demande de l'aider. Elle ne veut pas, alors il enlève les liens qu'elle avait et lui dit qu'elle peut partir. Elle le reconnaît, ne part pas quand elle voit qu'il ne veut pas la tuer, et elle le questionne. Il lui dit qu'il a changé. Elle et lui font l'amour. Piper et Phoebe qui s'inquiétent se mettent à sa recherche et la trouvent au lit avec lui. Elle leur explique tout. Il l'aide ensuite à vaincre le démon.