Episode 3 : Il était une fois
Phoebe rencontre, la nuit, dans la rue une petite fille qui a des visions : elle se fait attaquer par un être invisible. Phoebe et Prue tentent de l'aider, et essaient de convaincre Piper d'aider Kate aussi pour lui changer les idées. Mais Piper ne veut plus combattre les démons. Kate possède une petite boîte contenant une fée que des trolls essaient de récupérer. Mais seule Kate les voit. Phoebe la croît. Kate jette de la poudre magique sur Phoebe et Prue, les 2 soeurs se retrouvent avec un esprit d'une petite fille, mais elles gardent leurs corps de femmes. Du coup, Phoebe et Prue voient les trolls. Elles vont au P3 et se conduisent comme des gamines, et font fuire tous les clients. Piper les renvoit chez elles. Mais les 3 soeurs sont attaquées par des trolls. Piper, dans le parking, craque : elle parle au conseil de Léo : elle dit qu'elle est prête à sacrifier son amour pour Léo pour aider les innocents et combattre les démons. Grâce à cela, Léo revient : on leur donne une 2nde chance, mais ils doivent toujours faire passer leur 'mission' avant leur couple. Prue et Phoebe, qui ont perdu leurs pouvoirs, se rendent chez Kate. Mais les trolls la kidnappent devant elles : elle disparaît. Les soeurs la retrouvent dans la grotte où Kate avait trouvée la fée. Les soeurs combattent les trolls et libèrent Kate.