Episode 5 : Balthazar
La Triade envoie un nouveau sorcier pour combattre les soeurs : Troxxa (qui est invisible), car Balthazar (Cole Turner) n'est pas efficace. Cole n'est pas content de ça et fait tout pour faire échouer Troxxa. Cole sait que le froid fait rendre visible Troxxa, invisible. Quelqu'un est entré dans la maison Halliwell est a brisé les miroirs. Prue a une intuition : ç'est un démon. Mais les soeurs pensent que ç'est un humain, obsédé. Prue est persuadée que ç'est un membre de la Triade. Prue est attaquée par un être invisible, qui l'observe. Mais ses soeurs ne la croivent pas. Prue a posé un lapin à Sean. Les soeurs doivent faire une liste des gens avec qui elles ont eu des différents pour la donner à l'inspecteur, au sujet de la personne qui vient chez elles. Prue a un plan : elle a mis un piège dans le grenier autour du livre des ombres : si un démon s'y approche, il sera piégé. Cole entre dans la maison des soeurs, ouvre toutes les fenêtres et met la clim à fond pour que si Troxxa entre dans la maison, il soit visible. Mais Cole se fait prendre par le piège dans le grenier. Les soeurs sont au courant et trouvent Cole allongé par terre. Phoebe l'aide. Troxxa arrive et se fait prendre par le piège, Prue arrive à le faire parler, il lui dit qui il est, et qu'un démon prénommé Balthazar est là pour les combattre également. Prue dit à Phoebe de se méfier de Cole. Celui-ci à l'air de s'attacher à Phoebe.