Episode 7: Querelles de sorcières
Balthazar fait appel à un sorcier qui a le pouvoir de semer la haine parmi les gens, les poussant même à commetrre des actes irréparables : Andreas. C'est ainsi que les soeurs commencent à se haîr. Elles se servent de leurs pourvoirs entres elles pendant une grande dispute. Phoebe s'enfuit chez Cole alors que Prue et Piper se réconcilient et devinent que tout cela est l'oeuvre d'un démon : Andreas. Mais leurs pouvoirs leurs ont été enlevées. Cole a failli tuer Phoebe chez lui mais il ne l'a pas fait, il la convaint de rentrer chez elle. Les 3 soeurs se réconcilient et réussissent à arracher un morceau de chair de Balthazar, qui tue Andreas et la Triade.