Episode 8 : Démon contre démon
Balthazar est recherché pour trahison par les forces du mal. Prue et Piper le recherchent aussi pour l'anéantir. Elles se voient forcer de collaborer avec un démon : Krell, qui est chargé de le retrouver aussi. Phoebe, elle, est très triste car elle est sans nouvelle de Cole. Elle le retrouve chez lui, il est blessé. Elle supplie Léo de le guérir, qui accepte. Il découvre que ç'est un démon et en parle à Phoebe, qui possède sur elle une potion pour le tuer, qu'on préparé les soeurs. Prue et Piper arrive avec le démon, et Cole redevient Balthazar, il prend Phoebe en otage et disparait avec elle. Balthazar redevient Cole. Il explique à Phoebe qu'il a un côté démon et un côté humain. Phoebe lui dit de partir, et fait croire à ses soeurs qu'elle l'a tué.