Episode 12 :L'académie du mal
Prue apprend que Tom, son ex, est choisi pour recruter des mortels qui seront transformés en démon. Piper a perdu la bague de Léo, et elle récite avec Phoebe une incantation pour retrouver tout ce qui a été perdu, mais tout ce qu'elles ont pu perdre dans leurs vies réapparait. La maison est submergée de crayons... Les soeurs suivent Tom, et se retrouvent à faire un match de catch contre des gros molosses qu'elles tuent. Avant le combat, Phoebe avoue à Prue la vérité sur la mort de Cole.