Episode 20 : Le retour de Balthazar
Cole accepte de voler des amulettes appartenant à des sorcières pour prouver à la Confrérie qu'il est avec eux. Il vole l'amulette d'une sorcière, et juste après elle se fait tuer par un membre de la Confrérie. Phoebe et Prue savent que Cole ne l'auraient jamais tuée. Elles vont chercher la propriétaire de l'autre amulette que la Confrérie recherchent, et la sauvent de Cole qui a failli les tuer. Un supérieur de Cole le fait chanter : il possède l'âme de son père. Cole va au grenier des soeurs. Le maître de la Confrérie le rejoint et le force à tuer la sorcière sous les yeux de Phoebe. Cole lui demande la potion mais elle refuse, la jette par terre et lui dit qu'elle ne veut plus le voir. Il retourne à la Confrérie, et tue l'autre démon. Piper a un nouveau pouvoir qu'elle n'arrive pas à contrôler : à chaque fois qu'elle s'énerve, elle agite les mains et fait exploser des objets ou les fait tomber !