Episode 21
Phoebe a une vision : elle voit une jeune fille se faire tuer dans une cabine téléphonique et elle croit que ç'est Cole. C'est en fait une sorte de fée des banis qui ressent la tristesse des gens, et vient les tuer en poussant un long cri très aigu. Elle transmet son pouvoir maléfique à Phoebe. Si Phoebe tue une seule personne, elle restera un démon à jamais. Alors, Piper et Prue récitent une formule pour la retrouver, et Prue se transforme en un très beau chien. Les soeurs demandent de l'aide à Cole, mais il refuse. Prue (en chien) se fait écraser par une voiture et kidnappé. Elle retourne au manoir puis part à la recherche de Phoebe avec Piper et Prue. Phoebe retrouve Cole, mais il lui dit qu'il l'aime et le démon redevient Phoebe, et du coup le chien redevient Prue.