Episode 1 et 2 : Les liens du sang

Au dernier épisode, Piper est décédée, et Phoebe est avec la Source. On apprend que les soeurs ont remonté le temps, mais que Prue est morte, elle a été tuée par le démon Shax, et Léo n'a pas pu la sauver.
Piper tente en vain de trouver une formule pour la faire revenir. Les 2 soeurs ont du mal à se remettre de la mort de leur soeur. Elles doivent préparer la cérémonie funèbre.

Paige travaille dans un centre social. Dans son bureau, un journal apparaît comme par magie, avec l'annonce de l'enterrement de Prue Halliwell. Elle ne sait pas trop pourquoi, mais elle s'y rend. Là-bas, elle prononce ses condoléances à Phoebe, et lui sert la main. Phoebe a alors une prémonition : Paige est attaquée par un démon. Paige prend peur et s'enfuit. Phoebe et Cole retrouvent sa trace, et la voient sur un toit se faire attaquer par le démon. Mais Paige disparaît comme par enchantement et évite l'attaque du démon. Elle a donc des pouvoirs.
On apprendra finalement que Paige est la demi-soeur de Phoebe et de Piper (et de Prue par la même occasion). En effet, la grand-mère des soeurs apparaît pour leur dire que leur mère a eu un enfant avec son être de lumière, mais elle a été contraint de l'abandonner et de la laisser à Soeur Agnès, avec pour exigence qu'on prenne soin d'elle, et que son prénom commence par un P. Paige a été adoptée par la suite, mais ses parents sont morts dans un accident de voiture quand elle avait 18 ans. Les soeurs essaient de retrouver Paige et de lui expliquer son destin de sorcière. La Source apprend l'existence de Paige. Elle est folle de rage de n'avoir pas anéanti le pouvoir des 3.

Elle dispose de 48 heures pour convaincre Paige de rejoindre les forces du mal. Pour arriver à ses fins, le démon prend l'apparence de Shane, son petit ami. De son côté, Piper culpabilise et a beaucoup de mal à accepter la mort de sa soeur. Paige finira finalement par choisir de faire le bien.