Episode 4: La ballade des âmes
Lorsque Yem-No est tué par la fille de son maître Zen, il lui jure de revenir pour se venger. Les soeurs décident d'aider Amling à sauver son père. Alors qu'elle préparait des breuvages magiques pour Piper, Paige se trompe dans ses mélanges. Elle échange son corps avec celui de Phoebe, qui était en train de s'entraîner avec Cole. Yem-No va échapper aux soeurs car Phoebe ne pourra pas se battre. Piper remet les choses en place, et les soeurs vont vaincre le fantôme.