Episode 1: Les sirènes de l'amour (Partie 2)
Phœbe est ravie d'être devenue une sirène, de « nager » loin de ses problèmes avec Cole.
Leo est parti la chercher, mais n'a pas réussi à l'attraper. Tandis que Paige et Leo cherchent un moyen de récupérer Phœbe, Piper subit une crise de panique. Paige, pour retrouver sa sœur, est prête à manquer son premier jour de travail en tant qu'assistante sociale, mais Leo lui déconseille : Piper et lui s'occuperont de Phœbe. Pendant ce temps-là, Phœbe se fait attaquer par le démon Necron, celui qui voulait obtenir l'immortalité grâce à l'aide de la Sorcière de la Mer. Elle sort blessée de cette confrontation et se retrouve, inconsciente, dans les filets d'un couple de pêcheurs. Necron réapparaît et s'apprête à s'emparer d'elle quand Leo intervient et la ramène à la maison. Piper, sur les conseils de son mari, s'est jeté un sort pour combattre la peur, devenue dangereusement intrépide elle décide d'aller affronter Necron toute seule… De son côté, Cole, a réussi à s'introduire dans l'environnement professionnel de Paige ; il tente de plaider sa cause auprès d'elle, mais Paige lui révèle que Phœbe le déteste et que c'est pour ça qu'elle veut rester sirène. Cole commence à se demander s'il ne devrait pas disparaître…