Episode 14: Le marchand de sable

Un démon s'attaque aux Marchands de Sable qui permettent aux humains de rêver.

En tentant de protéger l'un d'entre eux, les soeurs Halliwell voient leurs rêves les plus intenses se réaliser. Léo qui veut être plus proche du bébé, se retrouve ainsi "enceinte" ! Piper se voit transformée en bombe sexuelle et l'acteur de ses rêves se met en tête de l'enlever. Parallèlement, Paige est poursuivie par un clown sadique et Phoebe par un maniaque qui veut la tuer avec sa tronçonneuse, comme dans ses cauchemars.

Mais tout rentre dans l'ordre quand les 3 soeurs découvrent ce que symbolisent réellement leurs rêves.