Episode 15: La relève

Les soeurs Halliwell se retrouvent désarmées quand toute magie est soudainement inefficace.

Mais il en va de même pour les démons. Phoebe et Paige acceptent alors de se rendre à un sommet où les forces du bien et du mal doivent chercher à ramener la magie dans le monde. Mais il s'agit d'un piège afin de s'emparer plus facilement du bébé de Piper. Alors que celle-ci vient d'accoucher, la nouvelle femme de son père, un démon, tente en effet de s'emparer du bébé. Heureusement, M. Halliwell tue son épouse et Paige et Phoebe parviennent à vaincre les démons grâce à une licorne, cadeau du bébé de Piper.

La Magie est réintroduite dans le monde et les Halliwell découvrent que, contraire à ce qui était prévu, le bébé est un garçon...(on assistera donc à la naissance du petit dans cet épisode)