Episode 16: Premier combat
Deux parasites nommés Leech et Suck dont les pouvoirs ont été « dépouillés » par une sorcière, engagent un chasseur pour capturer le fils de Piper et Léo afin de lui prendre ses pouvoirs et ainsi, de regagner leur ancien statut.
En effet cet enfant a une puissance magique innée qui sent le mal et alerte les autres dès qu'il y a du danger. Afin de protéger son neveu, Paige posera candidature en tant que chasseur et prendra le chemin du marché démoniaque.
Les filles rencontrent une vieille femme, qui prédit l'importance de la puissance de Piper et celui que possède son fils. Piper et Léo commencent alors le combat pour protéger leur enfant. Piper emploie son don pour exploser tout ce qui bouge en éliminant n'importe quel démon qu'elle rencontre et se déplace au marché démoniaque pour contrer les parasites.
En attendant, Léo renonce au pacifisme, en effet, celui-ci se bat contre les démons qui viennent au manoir afin de voler l'enfant.
En parallèle, un millionnaire appelé Jason Dean achète le journal « The Bay Mirror » suite au départ d'Elise, ce qui rend Phoebe et ses collègues inquiets...