Episode 22: Le choc des Titans (Partie 1)
Les soeurs Halliwell doivent vaincre Mordock, un démon qui a libéré les Titans. Les Titans sont en fait des dieux grecs qui veulent éliminer tous ceux qui les ont capturés, dont les fondateurs et tous ceux qui s'y rattachent, comme les êtres de lumière. Mais un être de lumière, venant du futur et nommé Chris arrive au manoir pour venir en aide à Piper, Phoebe et Paige. Il révèlera aux soeurs que les Titans ont été emprisonnés pendant des siècles sous des glaciers. Ensuite, Paige et Phoebe se feront presque tuer par ceux-ci mais elles seront sauvées par Chris, qui leur dira ensuite qu'il est venu pour que l'histoire soit réécrite. Sinon, les fondateurs seront en danger et la magie blanche et le bien disparaîtront pour toujours.
Par ailleurs, Léo donnera des pouvoirs très puissants aux soeurs Halliwell, car ceux qu'elles possèdent sont insuffisants face aux Titans. Elles se verront ainsi transformées en déesses : Piper en déesse de la Terre, Phoebe en déesse de l'Amour et Paige en déesse de la Guerre.